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京东10亿美元债券获3.2倍认购率 BAT大借低利率美

2016-04-28 11:09:15
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  ■本报记者 贺 骏

  日前,京东发债的传闻终于得到确认。京东宣布,将发行总额10亿美元的债券,其中5亿美元利率为3.125%,于2021年到期;另5亿美元的利率为3.875%,于2026年到期。发行完毕后,京东债券将在新加坡证券交易所挂牌交易。

  据《证券日报》记者获悉,京东此次发行的10亿美元债券,认购率达到3.2倍,认购者相当踊跃,主要为欧美以及亚洲的机构投资人,包括保险、银行、资产管理公司等。

  由此,京东成为第四家成功发行美元债券的中概股公司。此前,百度于2012年发行了15亿美元债券,2014和2015年又分别发售10亿美元和12.5亿美元债券;腾讯在2014年发行25亿美元债券;阿里巴巴在2014年发行80亿美元债券。

  “在中国互联网企业中,BAT与京东,由于具有长期投资价值和良好的业绩表现,有资格和实力在美国发行投资级别的债券”,有分析人士对《证券日报》记者表示,“基于目前的市场环境,是发行债券的良好窗口,京东此次小规模发行公司债券是正常的融资行为,也是融资手段多元化的表现”。

  对于此次发债的用途,京东方面表示,并没有特殊用途计划,仅作为公司一般用途。据测算,在扣除承销折扣、佣金以及销售费用之后,此次京东发行债券的净收益约为9.835亿美元。

  尽管国内融资成本不断上升,但是在国际债务市场,中国企业的融资成本则在下降。美银美林数据显示,中国企业投资级美元债券的利率已下降至2.97%,为三年来的最低点。除京东外,今年3月份,阿里巴巴表示,将发行30亿美元5年期贷款。此外,有报道称,华为计划发行20亿美元债券,用于扩大智能手机业务;腾讯和百度则分别在寻求20亿美元和10亿美元的贷款。

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